Nuveen, ein globaler Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 1,4 Billionen US-Dollar, und Schroders, ein führender Anbieter von aktiver Vermögensverwaltung, Beratung und Vermögensberatung mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Billionen US-Dollar, haben sich auf die Bedingungen einer vom Vorstand empfohlenen Barübernahme durch Nuveen für das gesamte ausgegebene und noch auszugebende Aktienkapital von Schroders für rund 9,9 Milliarden Pfund geeinigt. Durch diese Transaktion entsteht eines der größten globalen Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von fast 2,5 Billionen US-Dollar. Die fusionierte Gruppe wird mit erheblicher Größe und Kompetenz in den größten Finanzzentren der Welt agieren und in insgesamt über 40 Märkten vertreten sein.
„Mit diesem wichtigen und wegweisenden Schritt für unsere beiden renommierten Unternehmen freuen wir uns, Schroders in der Nuveen-Familie willkommen zu heißen. Durch die Zusammenführung unserer sich ergänzenden Plattformen, Kompetenzen, Vertriebsnetze und Unternehmenskulturen schaffen wir eine außergewöhnliche Chance, die Betreuung unserer gemeinsamen Kunden durch den Zugang zu neuen Märkten, ein erweitertes Produktangebot und einen größeren Pool an Investmenttalenten zu verbessern“, sagte William Huffman, CEO von Nuveen. „Diese Transaktion eröffnet neue Wachstumschancen für vermögende und institutionelle Anleger weltweit, indem wir unserer führenden, differenzierten Plattform für den Übergang von börsennotierten zu privaten Unternehmen eine breitere globale Präsenz verleihen.“
„In einem wettbewerbsintensiven Umfeld, in dem Größe entscheidende Vorteile bringen kann, sehen wir in Nuveen einen Partner, der unsere Werte teilt, unsere Unternehmenskultur respektiert und spannende Möglichkeiten für unsere Kunden und Mitarbeiter schaffen wird“, sagte Richard Oldfield, Group Chief Executive von Schroders. „Diese Transaktion wird unsere Wachstumspläne deutlich beschleunigen und uns zu einer führenden Plattform für den Übergang von börsennotierten zu privaten Unternehmen mit erweiterter geografischer Reichweite und gestärkter Bilanz machen. Gemeinsam können wir unseren Kunden eine außergewöhnliche Chance bieten, ein umfassendes Spektrum hochwertiger Lösungen für ihre sich wandelnden Bedürfnisse bereitzustellen.“
Es wird erwartet, dass die Schroders-Gruppe nach Abschluss der Transaktion mindestens zwölf Monate lang als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Nuveen-Gruppe weitergeführt wird. Schroders wird weiterhin von CEO Richard Oldfield geleitet, der an William Huffman, CEO von Nuveen, berichtet und Mitglied des Nuveen-Führungsteams wird.
Überzeugende strategische Begründung: Nuveen und Schroders verfügen über eine investitionsorientierte, kundenzentrierte und partnerschaftliche Unternehmenskultur mit optimal aufeinander abgestimmten Kompetenzen in den öffentlichen und privaten Märkten. Gemeinsam werden Nuveen und Schroders neue Lösungen entwickeln, um den zunehmend vielfältigen Bedürfnissen von vermögenden Privatkunden und institutionellen Anlegern gerecht zu werden. Dies umfasst ein breites Spektrum an Kompetenzen in den Bereichen Aktien, Anleihen, Multi-Asset, Infrastruktur, Private Equity, Immobilien und Naturkapital. Zusammen mit dem Vermögensverwaltungsgeschäft bietet dies mehr Möglichkeiten zum Aufbau robuster Portfolios über eine einzige Plattform.
„Die fusionierte Gruppe vereint zwei erfolgreiche Unternehmen mit gemeinsamen Werten und sich optimal ergänzenden Stärken und schafft so einen neuen globalen Marktführer im Bereich Public-to-Private-Investmentmanagement. Aufbauend auf der Tradition von Schroders bleibt London das Herzstück dieses erweiterten Unternehmens. Die Transaktion bietet unseren Aktionären eine attraktive Barprämie, die den Wert unseres Unternehmens und seine Zukunftsaussichten widerspiegelt. Der Vorstand von Schroders ist überzeugt, dass dies der richtige Schritt für unsere Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter ist“, sagte Dame Elizabeth Corley, Vorsitzende von Schroders.
Die Transaktion wurde von den Aufsichtsräten von Nuveen und Schroders einstimmig genehmigt, und der Aufsichtsrat von Schroders empfiehlt den Aktionären von Schroders einstimmig, der Transaktion zuzustimmen.